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早上老曹就爆出 2000e 的外围利好传闻,紧接着市场出现了一派繁华。现在炒股仅仅看国内的消息都不够了,还得用 VPN 看看推特的更新。
临近中午曹老再次发出关于房产税的细节问题。
最近对消费来说没一个是好消息,大消费已经全都挂掉了。
高房价、高租金对消费有挤出效应,房价的持续上涨已经影响了消费增速;最近公布的社保新规,取之于民用之于民,长期来看 " 毕竟不是坏事 ",但短期来看,在客观上导致了居民可支配收入的下降,消费增速已有了下滑预期。还要叠加房产税收的话,可支配收入难免会再度减少,消费增速怎么乐观?
这还没算加征社保导致的企业成本压力增加,和毛衣站导致的企业海外订单减少,所带来的潜在失业影响。
因此,房产税消息一出,中国建筑直接小跳水,基建个股就开始回落,带领 A50 持续低走,三大指数先后下水。
所以,2000 亿美元加税消息落地后的反弹,跟基建股的关系估计不大了。还得靠次新股 + 科技软件股带动,这个风格转向大家要关注哦。
基建和 50 相生相伴,对指数造成了拖拽。中午预测,下午会有资金从高风偏的弹性板块入手,不是软件就是次新股。下午次新强势拉升,软件恢复上午风采,符合预期。
这一波反弹,要往弹性身上靠,杜绝和权重蓝筹站一起。
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