陆家嘴财经早餐2018年9月13日星期四

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陆家嘴财经早餐 20180913 来自 Wind 资讯 00:00 07:25
重要经济日程
1、7:50 日本 7 月核心机械订单环比；8 月国内企业商品物价指数同比
2、9:30 澳大利亚 8 月失业率、8 月就业人口变动
3、14:00 德国 8 月 CPI 终值
4、14:45 法国 8 月 CPI 终值
5、19:00 英国央行货币政策决议声明、英国央行政策利率
6、19:45 欧洲央行货币政策决议声明、欧洲央行存款便利利率、主要再融资利率
7、20:30 欧洲央行行长德拉吉例行新闻发布会
8、20:30 美国 9 月 8 日当周首次申请失业救济人数，8 月 CPI
9、22:00 美联储理事 Quarles（有投票权）在参议院银行委员会作证
宏观
1、中国 8 月 M2 同比增 8.2%，预期 8.6%，前值 8.5%。8 月新增人民币贷款 1.28 万亿元，低于 1.40 万亿元预期，前值 1.45 万亿元。8 月社会融资规模增量为 1.52 万亿元，好于 1.3 万亿元预期，前值 1.04 万亿元。
2、国务院常务会议：在全国有序推开 " 证照分离 " 改革，持续解决 " 准入不准营 " 问题；决定再压减工业产品生产许可证三分之一以上并简化审批，为市场主体减负。
3、李克强会见日本经济界代表团，强调中国将坚定不移地推进改革开放，进一步放宽市场准入，严格保护知识产权，优化营商环境；中方愿同包括日本在内的各方一道，积极推进中日韩自贸区和 " 区域全面经济伙伴关系协定 " 谈判进程，以实际行动促进贸易和投资自由化便利化，推动构建开放型世界经济。
4、据新华社，世界贸易组织向成员提供的文件显示，由于美方没有采取实质行动纠正其对华产品实施的多项违规反倾销措施，中方已向世贸组织申请授权对美实施每年约 70 亿美元的贸易报复。
5、财政部：1-8 月，全国一般公共预算收入 132868 亿元，同比增 9.4%；累计个人所得税收入 10319 亿元，同比增 21.1%；证券交易印花税 829 亿元，同比增长 4.4%；前 8 月国有土地使用权出让收入 37009 亿元，同比增 36.4%。
6、央行重启逆回购操作。央行周三进行 600 亿元 7 天逆回购操作，结束连续 15 日暂停，当日无逆回购到期，净投放 600 亿元。Shibor 涨跌不一，短期品种转为下跌，7 天 Shibor 跌 1.1bp 报 2.6750%。
7、市场监管总局：要研究建立违法惩罚机制、巨额赔偿制度、内部举报人奖励制度、风险分担的社会保险机制，为建立完善的市场经济体制奠定制度性基础。
8、据经济参考报，国家统计局即将于近期发布最新的宏观经济运行数据。综合多方预测，8 月，固定资产投资、社会消费品零售总额等宏观数据或继续维持弱势。
9、据 21 世纪经济报道，数量众多、差异较大的市县地方政府，其化解地方债务风险办法陆续对外公开。除了发行再融资债券，部分债务压力较大的市县政府可能需要银行等债权人对债务展期，部分则需要加快盘活优质资产——加快土地资产变现、回笼资金是重要的渠道。
国内股市
1、上证综指收跌 0.33% 报 2656.11 点，深证成指跌 0.7% 报 8111.16 点，盘中失守 8100 点整数位；创业板指跌 0.67% 报 1385.8 点，一度涨近 1%；三大股指均续创新低。两市地量复地量，成交量萎靡至 2200 亿元下方。
2、香港恒生指数收盘跌 0.28% 报 26349.36 点，盘中续创 14 个月新低。国企指数跌 0.91%，报 10238.77 点；红筹指数跌 0.78%，报 4144.48 点。大市成交 948.4 亿港元，前一交易日为 845.2 亿港元。中国台湾加权指数收盘跌 0.28% 报 10722.57 点。
3、美团将香港 IPO 发行价定在 60-72 港元指导价格区间较高端。美团点评 IPO 面向散户部分需求温和，获得 1.5 倍左右的认购；面向机构部分获得超额认购。
4、据中国证券网，2016 年 1 月 27 日至 2018 年 9 月 11 日，股票型基金的平均净值亏损 0.02%，其中，接近 4 成的基金取得了正收益，接近 6 成的基金出现了不同程度的亏损。偏股混合型基金方面，同期净值平均上涨 0.96%，净值上涨和净值下跌的基金几乎各占了一半。
5、技术分析大师 Tom DeMark 表示，上证综指接近底部，可能将从 2016 年低点开始反弹。根据 DeMark 创建的 DeMark 指标，上证综指已经完成该指标的 13 计数，显示趋势过头或者即将衰竭，该指标在 1 月份发出这一信号时，股市处于升势，随后很快触顶掉头向下。
6、海通策略认为，A 股市值跌到全球第三，中国 GDP 占全球 15%，而股市仅占全球 9%；A 股处在第五次大底的磨底期，估值底已出现，右侧拐点等两信号：一是确认盈利二次探底的低点位置，二是去杠杆出现拐点带来资金面转折。
7、海康威视盘中逼近跌停，盘后数据显示 ，当日该股出现一笔平价大宗交易，涉及金额 1.87 亿元，每股成交价 26.69 元，机构专用席位买入，中金公司上海黄浦区湖滨路卖出。大华股份跌停，三机构席位卖出 2.6 亿元，两机构席位买入 8040 万元，深股通买入 1.61 亿元并卖出 9317 万元。
8、乐视网、中弘股份均公告称，核查完毕，9 月 13 日复牌。乐视网近期未接待过机构调研。深交所对乐视网半年报下发问询函：要求说明贾跃亭持股减少原因。
9、李嘉诚连续 4 个交易日在场内总共购入 1084 万股长实集团股份，涉资近 6.05 亿港元，持股比例升至 32.35%。
10、腾讯周三耗资 3860 万港元回购 12.5 万股，为连续第四日回购股份。四日内合计斥资 1.24 亿港元回购 39.77 万股。腾讯游戏宣布，继 1 月腾讯与乐高集团达成战略合作后，腾讯将和乐高集团推出合作游戏，游戏将于 9 月 19 日公布。
11、碧桂园集团全资子公司—广东博智林机器人公司和佛山市顺德区政府举行签约仪式，宣布机器人谷项目的正式落地。碧桂园集团董事会主席杨国强表示，碧桂园计划五年内在机器人领域投入至少 800 亿元。
12、顶固集创周四申购，申购代码：300749，发行价：12.22 元，申购上限：11000 股。
13、上市公司重要公告：贵绳股份获股东章奕颖举牌；中南文化、金鹰股份终止重大资产重组；金贵银业控股股东拟转让公司 16.7% 股份；宜华健康终止配股方案并撤回配股申请；凯龙股份、长电科技、ST 准油拟遭减持；金固股份拟回购 2 亿元 -5 亿元；英飞特拟回购 5000 万元至 1 亿元；浙江富润拟回购 1 亿元至 2 亿元；羚锐制药拟回购不超 3 亿元；新华百货股东物美控股将继续增持未名医药控股股东部分股票被强制平仓；光一科技控股股东及实际控制人与战投东源汇信签署正式合作协议；长鹰信质第一大股东质押股份触及平仓线；万人中盈、互兴投资分别受让杭州高新约 5% 股份；五洲新春、博天环境并购重组事项均获通过。
金融
1、新华社：公安机关开始对网贷平台涉嫌非法集资案件开展集中网上登记。首批上线登记的网贷平台案件有 50 起。公安部表示将全面查清案件事实，全力追赃挽损，希望有关投资人及时进行网上登记。
2、香港特区政府投资推广署公布，第三届香港金融科技周将于 10 月 29 日至 11 月 2 日举行，着力挖掘粤港澳大湾区金融科技领域的发展潜力和市场机遇。
3、据券商中国，华夏养老目标日期 2040 三年持有期混合型 FOF 提前结束了募集，仅发行了 15 天，据说认购户数略超预期。目前市场上正在销售的养老目标基金，还有中欧和泰达宏利旗下的两只产品，后续还将有十几家公司的养老产品上市。
4、关于余利宝宣布调整每日 T+0 快速赎回限额至 1 万元，蚂蚁金服回应称，新的额度调整政策影响的用户较少，不影响大部分用户的产品体验，未来网商银行将引入更多服务小微企业的现金管理产品，以满足余利宝客户实时提现的流动性管理需求。
5、据新京报，火币集团获得日本交易所牌照，该公司已控股在日本拥有合法牌照的 BitTrade 交易所。火币集团源自国内比特币交易平台火币网，2013 年成立。据了解，火币日本团队与 BitTrade 团队将进行合并。
6、香港首家纯互联网保险公司 Blue 透露，已开始在香港销售保单。该公司腾讯持股占比 20%。
楼市
1、北京市住建委对中天置业和我爱我家按上限罚款各 6 万元，并记入信用档案，暂停两家中介公司在朝阳区网上签约资格。
2、海南发文，将整治违法用地与新增建设用地计划指标增减、补充耕地指标增减、土地供应挂钩，对违法用地查处整治不力的市县，最严将暂停新增建设用地计划指标。
3、天津市国土房管局日前出台《" 散乱污 " 企业土地资源整合再利用指导意见（试行）》，指导各涉农区进一步盘活 " 散乱污 " 企业清理整顿后闲置土地资源。
4、哈尔滨市政府发文明确，楼盘申报销售平均价格原则上不能高于同期、同地段、同质楼盘销售平均价格；对已售楼盘的待售商品房，销售价格不得高于已售商品房的价格。
产业
1、李克强：食品药品等涉及人民群众生命安全的领域必须更加严格监管；不光要依法依规实施常规监管，还要利用新技术等手段，实现更加严格的全过程监管，同时强化企业的主体责任。
2、民航局将于 9 月 27 日在京召开民航领域鼓励民间投资项目推介会，向社会推介北京新机场配套工程、呼和浩特新机场建设等项目，以吸引社会资本投资，推动民航供给侧结构性改革和民航行业高质量发展。
3、联合国宽带数字发展委员会发布 2018 年版《宽带状况报告》，建议各国在宽带发展方面确立国家领导地位，并首次呼吁制定国家战略以推进安全使用人工智能。
4、支付宝宣布成立小程序事业部，并将在 3 年投入 10 亿创新基金，用于激励、孵化支付宝小程序生态创业者。支付宝官方团队还透露，未来半年内，支付宝小程序将逐步向个人开发者开放。
5、多家机构预计，虽然在上周国际原油价格出现高位回落态势，但新一轮原油变化率仍处于高位，9 月 17 日国内油价或迎年内第 11 次上调，实现 " 两连涨 "。在政策面及需求面双重利好消息的提振下，近一周国内成品油批发环节涨幅达 150-300 元 / 吨不等。
6、外媒：华为技术有限公司（Huawei）高级副总裁林睿琦指出，华为公司准备在俄罗斯建立 5G 网络，项目现在正在喀山市以实验方式进行。
海外
1、美联储褐皮书：8 月经济温和扩张。贸易担忧限制了一些企业的投资。劳动力市场趋紧，薪资增速温和至适当。大部分辖区报告物价温和增长。预计贸易关税会提高进口成本。劳动力市场紧俏，薪资增速温和增长。
2、美国 8 月 PPI 环比降 0.1%，为一年半以来首次录得下滑，预期增 0.2%，前值持平；同比增 2.8%，预期增 3.2%，前值增 3.3%。美国 8 月核心 PPI 环比降 0.1%，预期增 0.2%，前值增 0.1%；同比增 2.3%，预期增 2.7%，前值增 2.7%。
3、美国和加拿大重新恢复北美自由贸易协定谈判。虽然错失了 8 月 31 日前达成协议的机会，新一轮谈判开局较为顺利。消息称，加拿大准备好允许美国奶制品 " 有限进入 " 该国乳业市场。作为妥协的 " 回报 "，加拿大希望美国可以让步，不要删除现有协议第 19 章的争端解决机制。美国总统特朗普同日表示，美加贸易对话进展顺利，加拿大非常希望与美国达成贸易协议。
4、美国国家飓风中心称，飓风佛罗伦斯风速达每小时 220 公里，预计周四登陆之前，风速将更强，这将是自 1954 年的近 30 年来侵袭当地的最强、最危险的飓风，且其规模和强度越来越大。对于此次飓风将造成的损失，摩根大通预计总金额将在 80-200 亿美元之间。
5、美联储布拉德：收益率曲线倒挂有可能增加经济衰退的风险；通胀不太可能大增，美联储能监测通胀压力。
6、阿根廷央行表示，将维持指标利率在 60% 不变至少到 12 月，并称央行将采取任何必要措施来控制通胀，以保证该国将继续履行偿债责任。
7、欧元区 7 月工业产出环比降 0.8%，预期降 0.5%，前值降 0.7%。
8、欧盟委员会主席容克确认，欧盟计划取消欧盟层面的夏 / 冬令时规则，由各国自行决定是否继续采取夏 / 冬令时。
9、消息称，欧洲央行将于周四维持通胀预期不变，小幅下调经济增速预期，因外部需求疲软，技术委员会认为经济增长面临下行风险。注：欧央行将于周四公布利率决议。
国际股市
1、美国三大股指涨跌不一，苹果收跌 1.24%，媒体称新款 iPhone 硬件缺乏突破。蔚来汽车上市首日收涨 5.43%，报 6.6 美元，盘中一度跌逾 14%，其发行价为 6.26 美元。美联储褐皮书称整体经济温和扩张。截至收盘，道指涨 0.11%，报 25998.92 点；标普 500 指数涨 0.04%，报 2888.92 点；纳指跌 0.23%，报 7954.23 点。
2、美国科技股涨跌不一，苹果收跌 1.24%，亚马逊收涨 0.14%，谷歌 A 类股收跌 1.55%，Facebook 收跌 2.37%，微软收涨 0.42%，特斯拉收涨 3.97%，美光科技收跌 4.27%，奈飞收涨 3.94%，推特收跌 3.69%。
3、美国能源股普涨，雪佛龙收涨 0.67%，康菲石油收涨 0.7%，EOG 能源收涨 0.62%，斯伦贝谢收涨 0.83%，埃克森美孚收涨 0.33%。
4、欧洲三大股指集体上涨。英国富时 100 指数收涨 0.55%，报 7313.36 点；法国 CAC40 指数收涨 0.92%，报 5332.13 点；德国 DAX 指数收涨 0.52%，报 12032.30 点。
5、苹果秋季新品发布会如期推出三款 iPhone 新机型，iPhone Xs、iPhone Xs Max、iPhone Xr。苹果 iPhoneXs 系列支持双卡双待，搭载 A12 仿生芯片。iPhone Xs Max 配备 6.5 英寸 OLED 屏幕，是市场上最大的 OLED 屏幕之一，也跻身最贵款机型，起售价 1099 美元。iPhone Xs 起售价 999 美元。6.1 英寸 iPhone Xr 售价 749 美元。
6、小米旗下生态链家电供应商云米近日向 SEC 提交更新后的招股书。招股书披露称，云米 IPO 价格区间为 9-11 美元。
7、京东物流与全球领先的机器人技术和解决方案提供商 ABB 签署战略合作协议。根据协议内容，京东物流将携手 ABB 重点推进以工业机器人为代表的智能设备在物流行业的自动化设计以及一系列自动化生产线的升级改造。
商品
1、COMEX 黄金期货收涨 0.78%，报 1211.6 美元 / 盎司，创两周来最高水平。美元指数回落，推高金价。COMEX 白银期货收涨 0.93%，报 14.285 美元 / 盎司。
2、NYMEX 原油期货收涨 1.52%，报 70.30 美元 / 桶，创两个月以来收盘新高。布伦特原油期货收涨 0.87%，报 79.75 美元 / 桶，创近 4 年以来收盘新高。美国原油库存降幅大于预期，飓风弗洛伦斯即将登陆美国东海岸。
3、伦敦基本金属普涨。LME 期锌收涨 3.42%，报 2390 美元 / 吨；LME 期锡收涨 0.03%，报 19050 美元 / 吨；LME 期铜收涨 2.36%，报 5997 美元 / 吨；LME 期铅收涨 3.61%，报 2036 美元 / 吨；LME 期镍收涨 3.27%，报 12630 美元 / 吨；LME 期铝收涨 0.66%，报 2057.5 美元 / 吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、动力煤分别收跌 0.91%、0.22%，焦煤收涨 1.07%。铁矿石收涨 1.43%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌 0.71%、0.34%、0.41%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌 2.04%、1.80%、0.53%。
5、大商所：下一步大商所将加快推出玉米期权；全力推进生猪期货上市。
6、郑商所：自 9 月 18 日结算时起，苹果期货 1810 合约交易保证金标准调整为 25%，此前为 15%，按规则规定执行的交易保证金标准高于上述标准的，仍按原规定执行。
7、国家粮油信息中心：2017/18 年度我国大豆进口量预计为 9300 万吨，与往年基本持平。农业农村部供需预测月报：受中美经贸摩擦、生猪养殖效益下降、畜禽低蛋白日粮配方逐步推广、国内大豆增产等因素影响，大豆进口量降至 8365 万吨，比上月预测数调减 1020 万吨。
8、欧佩克月报：下调 2018 年非欧佩克石油供应增速预期至 202 万桶 / 日，此前为 208 万桶 / 日，上调 2019 年预期至 215 万桶 / 日，此前为 213 万桶 / 日。据二手资料显示，8 月欧佩克原油产量增加 27.8 万桶 / 日至 3256 万桶 / 日，伊朗原油产出减少 15 万桶 / 日至 358.4 万桶 / 日，伊拉克原油产出增加 9 万桶 / 日至 464.9 万桶 / 日，沙特原油产出增加 3.8 万桶 / 日至 1040.1 万桶 / 日；经合组织 7 月原油库存增加至 28.3 亿桶。
债券
1、国债期货反弹收高，10 年期债主力 T1812 涨 0.21%，5 年期债主力 TF1812 涨 0.12%。银行间现券收益率小幅走低，10 年国开活跃券 180210 收益率下行 2.12bp 报 4.2325%，10 年国债活跃券 180019 收益率下行 2.75bp 报 3.6475%。交易员称，逆回购重启，资金面缓和，提振债市情绪，关注 8 月金融数据。
2、中央结算：发布新版《债券作为期货保证金业务操作指引》，10 月 1 日起实施，担保品由 " 国债 " 变更为 " 中金所在办理本业务中要求签约对手方提交的用于作为期货保证金的质押债券 "。
3、【债券重大事件】穆迪下调中国 5 家政府相关企业发行人评级；标普下调 7 家中国地方政府融资平台的信用评级；交通银行：将督促天威英利筹措偿债资金及罚息；雏鹰农牧："14 雏鹰债 "9 月 13 日开市起复牌；金鸿控股：9 月 27 日召开 "16 中油金控 MTN001" 持有人会议；印纪传媒："17 印纪娱乐 CP001" 持有人会议 8 议案获通过，1 议案未获通过；两只债券取消发行。
外汇
1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.8680，创 8 月 24 日以来新低，较上一交易日跌 43 点。人民币兑美元中间价调贬 58 个基点，报 6.8546，连跌三日。
2、美元指数跌 0.24%，报 94.8474，连跌三日。离岸人民币、欧元和英镑大涨，施压美元。欧元兑美元涨 0.16%，报 1.1626；美元兑日元跌 0.33%，报 111.26；英镑兑美元涨 0.1%，报 1.3048；美元兑离岸人民币跌 403 点，跌幅 0.59%，报 6.8349。