陆家嘴财经早餐2018年9月21日星期五

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重要经济日程
1、中国国内期市周五无夜盘交易，深交所不提供港股通服务。
2、7:30 日本 8 月 CPI 同比
3、8:30 日本 9 月制造业 PMI 初值
4、12:30 日本 7 月所有产业活动指数环比
5、14:45 法国二季度 GDP 季环比终值
6、15:15 法国 9 月制造业 PMI 初值
7、15:30 德国 9 月制造业 PMI 初值
8、16:00 欧元区 9 月制造业 PMI 初值
9、21:45 美国 9 月 Markit 制造业 PMI 初值
宏观
1、习近平主持召开中央深改委第四次会议，强调对系统重要性金融机构的识别、监管、处置作出制度性安排，有效维护金融体系稳健运行；要严厉打击违法违规，确保疫苗生产和供应安全。会议审议通过《关于推动高质量发展的意见》、《关于支持自由贸易试验区深化改革创新的若干措施》、《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》等文件。
2、李克强：只要双边自贸谈判符合全球化趋势，符合自由贸易基本规则，中国对此始终抱着欢迎态度，愿意看到积极成果；无论什么样的双边贸易谈判都应维护多边贸易的基本规则；中国将继续加大对侵犯知识产权行为的惩罚力度，严重侵权者将被终身逐出市场。
3、中共中央、国务院发文要求完善促进消费体制机制，以消费升级引领供给创新、以供给提升创造消费新增长点的循环动力持续增强，实现更高水平的供需平衡，居民消费率稳步提升。大力发展住房租赁市场特别是长期租赁，加快推进住房租赁立法；鼓励和引导农村居民增加交通通信、文化娱乐、汽车等消费；全面取消二手车限迁政策；鼓励和引导居民扩大信息消费；深化电影发行放映机制改革；支持邮轮、游艇、通用航空等消费大众化发展；抓紧修订民办教育促进法实施条例。
4、税务总局发布通知，部署进一步落实好简政减税降负措施，近期将围绕落实各项减税政策、推进个人所得税改革、社保费征管、深化 " 放管服 " 改革等工作开展督导督查。
5、第一财经：按照新修订《个人所得税法》，住房贷款利息抵扣个税政策将在明年 1 月实施，但最新信息显示，能够享受这一政策的范围可能被限定为普通住房，非普通住房被排除在外。
6、财政部就修改《事业单位国有资产管理暂行办法》公开征求意见，以提高科技成果转化效率，健全有关责任追究制度，截止日为 10 月 19 日。
7、发改委主任何立峰：中国与 " 一带一路 " 沿线国家的投资和经贸合作水平显著提升，中国对沿线国家的投资超过 800 亿美元，已建立 82 个境外经贸合作区，为当地创造了 24 万多个就业岗位，中欧班列累计开行超过 1 万列。
8、发改委发布监测报告显示，1-8 月，全国新增意向投资项目投资额同比增长 4.5%，自今年 4 月份以来首次回升；基础设施业新增意向投资额降幅收窄 1.0 个百分点，今年以来首次出现降幅收窄态势。
9、央行周四进行 400 亿元 7 天、300 亿元 14 天逆回购操作，当日有 1000 亿元逆回购到期，净回笼 300 亿元，为三周来首次净回笼。Shibor 涨跌不一，7 天 Shibor 跌 0.9bp 报 2.6590%。
10、河南省深化国企改革领导小组会议透露，河南目前已完成 " 僵尸企业 " 处置 1109 户，实现大头落地。
国内股市
1、上证综指收跌 0.06% 报 2729.24 点，深证成指跌 0.17% 报 8233.89 点，创业板指跌 0.34% 报 1387.62 点，万得全 A 收跌 0.13%。两市成交 2504.08 亿元，量能再度萎靡。
2、香港恒生指数收盘涨 0.26% 报 27477.67 点。国企指数涨 0.47%，报 10792.59 点；红筹指数涨 0.71%，报 4423.96 点。大市成交降至 868.3 亿港元，前一交易日为 963.7 亿港元。中国台湾加权指数收盘跌 0.24% 报 10831.41 点。
3、证监会副主席阎庆民：发挥资本市场优势，加大对重点领域和重点企业的支持力度，推动实现高质量发展，完善资本市场支持新技术、新产业、新业态、新模式的制度机制。
4、商务部：正在会同有关部门，修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》，将积极采纳合理化建议，抓紧修改完善管理办法，争取早日出台。
5、中登公司：《特殊机构及产品证券账户业务指南》新修订不涉及各类资管产品包括商业银行理财产品投资范围的调整。另据 21 世纪经济报道，中登允许开立账户主要是解决了理财资金投资交易所债券的问题，银行直接投资股票并不具备条件。
6、上交所：10 月 1 日（星期一）至 10 月 7 日（星期日）休市，10 月 8 日（星期一）起照常开市，9 月 29 日（星期六）、9 月 30 日（星期日）为周末休市。9 月 27 日（星期四）至 10 月 7 日（星期日）不提供港股通服务，10 月 8 日（星期一）起照常开通港股通服务。
7、据券商中国，中国结算下发《关于进一步规范证券账户销户业务的通知》，对非现场开户的投资者必须提供见证销户或网上销户的便利，证券公司不得向投资者收取销户费用，自 2019 年 3 月 1 日起实施。
8、美团登陆港交所，美团董事长王兴持有约 5.7 亿股 A 类股，占上市后流通股数的 10.4%。王兴表示，有信心把共享单车做成一个有价值的业务；关于暂缓拓展网约车业务，目前打车经过在上海、南京的测试，今后会聚焦更有潜力的业务。
9、恒生指数公司：由于美团点评符合恒生综合指数的快速纳入指数规则要求，相关指数的成份股将于 10 月 5 日收市后将有恒生综合企业指数的资讯科技业、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数，及恒生互联网科技业指数的变动，于 10 月 8 日起生效。
10、三大运营商回应 " 杀熟 "：保证新老用户同权，如发现区别对待将严肃处理。
11、格力董明珠：今年还要给格力员工加薪 10 亿元；格力不搞资本运作，金融对企业发展有决定作用但不是唯一的作用 ，还是要靠制造业的产品来改变世界。
12、华兴资本港股 IPO 定价为 31.8 港元，为其早先公布的发行区间 31.8 至 34.8 港元下端。华兴资本将在 9 月 27 日在香港上市。
13、奇瑞股份：作为中国目前唯一没有上市的大型汽车集团公司，奇瑞增资扩股是在为下一步上市做准备。
14、腾讯控股 9 月 20 日再度耗资 3952 万港元回购 12.2 万股，为连续第 10 日出手回购。
15、*ST 抚钢公告称，公司股票 9 月 21 日开市起复牌，10 月 29 日起实施连续停牌；法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。
16、上市公司重要公告：金一文化终止重组；万华化学将实施吸并万华化工异议股东现金选择权申报；华自科技复牌；怡亚通终止实施回购方案；中国中铁签订战略合作框架协议，十三五期间在成都投资不低于 2000 亿元；万乘私募基金增持镇海股份 4.988% 股份，成第一大股东；华鼎股份工银瑞投对外协议转让公司 6.02% 股份；莱茵生物控股股东一致人累计增持公司 5% 股份；雏鹰农牧实控人及部分董监高等持股被动减持，亏损 1.25 亿元；南大光电拟回购 5000 万至 7000 万元；信息发展拟回购 2000 万至 3000 万元；金鹰股份拟回购 4000 万至 6000 万元；*ST 工新信托贷款违约，董事长辞职；拓普集团控股股东一致行动人增持 6005 万元，拟累计增持 6000 万元 -2 亿元。
金融
1、李克强：我相信 3 年后会有符合条件的外国企业，获得中国金融业全牌照全股比经营资格。
2、余额宝平台目前接入 11 只货币基金，平均 7 日年化收益率为 2.88%，有 7 只产品 7 日年化收益率已经跌破 3%。
3、星展银行把港元半年存息提高 0.05 厘，最新特惠息升至两厘。
楼市
1、新华网：到 2018 年年底，上海市住建委、房管局等 9 部门将联合开展房地产市场专项整治工作，重点打击虚假信息、投机炒房、虚拟交易、违规收费、违规提取住房公积金等违法违规行为。
2、广州市发布住房租赁行业倡议书，明确要求住房租赁企业、房地产中介机构不得高价抢占房源。
产业
1、中共中央、国务院：在关系百姓生命财产安全的食品、药品等领域，加大对销售假冒伪劣产品行为的打击力度，对侵害消费者权益的市场主体依法实施惩罚性赔偿。
2、商务部：汽车消费增速下滑主要原因是去年基数较高、关税下调导致部分消费者观望以及汽车消费结构正在改变，总体来看汽车消费市场运行仍平稳；1-8 月份新能源汽车销量同比增长 88%，预计下半年仍将保持较高速度增长。
3、河北省委书记表示，下一步将坚持中西医并重，精心编制全省中医药产业发展规划，广泛聚集省内外中医药专家和人才，充分发挥河北中医学院的作用，大力发展大健康产业。
国际股市
1、美国三大股指集体收高，道指、标普 500 指数均创收盘新高。金融股和科技股领涨，苹果涨 0.8%，英特尔涨 2.3%，摩根士丹利和花旗集团均涨逾 1%。截至收盘，道指涨 0.95%，报 26656.98 点；标普 500 指数涨 0.78%，报 2930.75 点；纳指涨 0.98%，报 8028.23 点。道指于 1 月份以来首次创造历史最高纪录。
2、美国金融股收盘普涨。高盛涨 0.77%，摩根士丹利涨 1.59%，摩根大通涨 0.86%，美国银行涨 0.61%，花旗集团涨 1.45%，美国运通涨 0.92%，富国银行涨 0.6%，" 股神 " 巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦 A 类股涨 0.43%。
3、中国概念股多数收涨，京东收涨 0.04%，阿里巴巴收涨 2%，百度收涨 1.86%。凌动智行收涨 19.97%，康迪车业收涨 14.14%，朴新教育收涨 10.36%，简普科技收涨 7.35%，拼多多收涨 7.17%，蔚来汽车收涨 3.29%；兰亭集势收跌 23.66%，小赢科技上市次日收跌 7.27%，陌陌收跌 2.56%。
4、美国科技股多数上涨，苹果收涨 0.76%，亚马逊收涨 0.93%，谷歌 A 类股收涨 1.47%，奈飞收跌 0.44%，推特收涨 1.12%，微软收涨 1.67%，Facebook 收涨 1.82%，特斯拉收跌 0.23%，美光科技收涨 2.22%。
5、欧洲三大股指集体上涨。英国富时 100 指数收涨 0.49%，报 7367.32 点；法国 CAC40 指数收涨 1.07%，报 5451.59 点，创三个月以来最大单日涨幅；德国 DAX 指数收涨 0.88%，报 12326.48 点，连涨三日。
6、阿里巴巴集团宣布升级汽车战略：由车向路延展，利用车路协同技术打造全新的 " 智能高速公路 "。云栖大会现场，杭州市政府向阿里颁发杭州第一张自动驾驶牌照。
7、阿里巴巴旗下阿里云与纳斯达克共同宣布达成意向合作协议，表示未来将在四个领域展开探索性的合作意向，包括探讨纳斯达克借助阿里云平台分发行情信息；双方将基于纳斯达克数据及产品 Analytics Hub 研发新的大数据产品。
8、英国收购委员会称，福克斯和康卡斯特将于周六举行三轮竞拍，以解决收购英国天空广播公司的事宜。在该拍卖中，竞拍者向第三方仲裁者秘密提交报价。虽然这种方法在商业交易中比较常见，但对于如此引人注目的上市公司来说却极其罕见。
9、三星电子计划降低明年记忆体芯片产量增幅以令市场供给吃紧。 三星目前预计动态 RAM 产量增幅不到 20%，NAND 闪存产量增幅为 30%。
10、标准普尔道琼斯指数正在对全球行业分类标准（GICS）进行重组，将于下周一生效，这是自 1999 年以来华尔街最大的行业分类调整，调整后，通信服务类股权重上升，科技股权重从 26% 下降至 20%，将使板块构成变得更均衡。其中，Facebook 和 Alphabet 将加入标普的电信板块，该板块将重新命名为通信服务板块，奈飞也将由非必需消费品板块转向通信服务板块，亚马逊仍归为非必需消费品板块，该板块中的权重股迪士尼和康卡斯特也将转至通信服务板块。标普科技指数中最大的五只股票将变成苹果、微软、Visa、英特尔和思科系统。
11、高盛表示，在全球行业分类标准 ( GICS ) 的调整于 9 月 28 日生效后，腾讯、阿里巴巴和百度等中国最大的科技公司，将从 MSCI 中国指数中的 IT 行业分类中移出。
海外
1、知情人士透露，本周美加两国依然无法达成北美自贸协定（NAFTA）协议，错过最新截止日期的可能性增大。不过特朗普政府已经在 NAFTA 谈判上放弃了 " 购买美国商品 " 这一主张。墨西哥和加拿大都认为，它将限制各自国家竞标美国政府基础设施项目的能力。
2、美国 9 月 15 日当周初请失业金人数 20.1 万人，续创历史最佳表现，预期 21 万人，前值 20.4 万人；9 月 8 日当周续请失业金人数 164.5 万人，预期 170.5 万人，前值 169.6 万人。美国 9 月费城联储制造业指数 22.9，预期 17，前值 11.9。
3、美银美林：由于经济增长不确定性趋增，利率上升以及债务过高问题升温，美股 " 大牛市 " 将走向尾声；若银行股在加息周期不升反跌，意味着市场出现更大负面影响，届时需警惕。
4、摩根大通：要减持美国股票，并增加投入新兴市场的资金，随着特朗普总统减税的利好逐渐消失，美国这个世界最大经济体将失去增长优势。
5、经合组织：预计 2018 年全球经济增速为 3.7%，较 5 月预估下降 0.1%；维持 2018 年美国经济增速预期在 2.9% 不变；下调 2018 年欧元区经济增速预期至 2%，此前为 2.2%；预计 2018 年中国经济增长 6.7%，与此前持平，预计 2019 年增长 6.4%，亦与此前持平。
6、欧洲理事会主席图斯克：没有爱尔兰保障协议就没有退出协议，欧盟 27 国在脱欧谈判上团结一致，特雷莎梅的切克斯协议将不会奏效，英国脱欧需要在 10 月有最大的进展，只有当 10 月取得进展时，才会在 11 月举行额外的脱欧峰会。
7、德国总理默克尔：需要在 10 月前就脱欧达成实质性进展，应在 11 月达成脱欧协议，仍需致力于与英国未来贸易关系，单一市场问题不容妥协，脱欧峰会的氛围良好。
8、瑞士央行维持活期存款利率在 -0.75% 不变，维持三个月瑞郎 LIBOR 目标区间在 -1.25% 至 -0.25% 不变，符合预期。南非央行：维持基准利率在 6.5% 不变。
商品
1、COMEX 黄金期货收涨 0.3%，报 1211.9 美元 / 盎司，连涨两日，创三周新高。COMEX 白银期货收涨 0.53%，报 14.355 美元 / 盎司。美元指数走软推动了金价上涨。本月至今的美元汇率已经下跌超过 1%。
2、NYMEX 原油期货收跌 0.85%，报 70.17 美元 / 桶，从两个月以来收高位回落。布伦特原油期货收跌 0.89%，报 78.22 美元 / 桶。美国总统特朗普呼吁欧佩克降低油价。
3、伦敦基本金属涨跌不一。LME 期锌收涨 1.4%，报 2468 美元 / 吨；LME 期锡收涨 0.64%，报 18990 美元 / 吨；LME 期铜收跌 0.1%，报 6115 美元 / 吨；LME 期铅收跌 0.69%，报 2010.5 美元 / 吨；LME 期镍收涨 1.12%，报 12650 美元 / 吨；LME 期铝收涨 1.51%，报 2056.5 美元 / 吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收涨 0.28%，动力煤收平，焦煤收跌 0.70%。铁矿石收涨 0.10%。豆油、菜油、棕榈油分别收跌 0.35%、0.23%、0.26%。豆粕收跌 0.06%，菜粕、大豆分别收涨 0.08%、0.16%。
5、大商所：将积极推出铁矿石场内期权，尽快上市废钢期货，并加强场外市场建设，支持企业参与场外期权和基差贸易试点。
6、据新浪，特朗普称，欧佩克垄断者现在必须让油价下降。
7、周三（9 月 19 日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报 1373 点，较前一交易日涨 17 点或 1.25%，结束 7 连跌。
债券
1、国债期货连续三日收跌，至逾四个月低点，10 年期债主力 T1812 跌 0.33%，5 年期债主力 TF1812 跌 0.22%。银行间现券同步走软，收益率普遍上行，10 年国开活跃券 180210 收益率上行 4.5bp 报 4.29%，10 年国债活跃券 180019 收益率上行 2.5bp 报 3.6975%。
2、央行和香港金管局签署《关于使用债务工具中央结算系统发行中国人民银行票据的合作备忘录》，旨在便利中国人民银行在香港发行央行票据，丰富香港高信用等级人民币金融产品，完善香港人民币债券收益率曲线。
3、广东省 70.4229 亿元政府债券通过财政部上交所政府债券发行系统公开招标发行。从发行结果看，各期限平均认购倍数 35.6 倍，创上交所地方债招标发行认购倍数历史新高。
4、【债券重大事件】*ST 工新：信托贷款违约，公司董事长辞职；利源精制：预计不能按期支付 "14 利源债 " 的利息；新世纪：关注山东金茂纺织化工公司债券暂停固定收益平台交易；鹏元：关注天神娱乐实控人、控股股东部分股份被司法冻结；兵团六师："17 兵团六师 CP002" 持有人会议审议通过表决议案；利源精制："14 利源债 " 收盘大跌 83% 报 13.5 元，盘中最低报 9 元；兄弟科技：" 兄弟转债 " 转股价格由 11.23 元 / 股大幅下修至 5.35 元；凯迪生态：收到湖北证监局行政监管措施决定；中融双创："16 长城 01"、"16 长城 02" 偿债方案尚未出。
外汇
1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.8528，较上一交易日涨 6 点。人民币兑美元中间价调升 39 个基点，报 6.8530，结束 3 日连贬。
2、外管局：8 月银行结售汇逆差 1017 亿元人民币（等值 149 亿美元）；7 月逆差 630 亿元。8 月银行代客结售汇逆差 633 亿元；7 月逆差 29 亿元。1-8 月，银行累计结售汇逆差 766 亿元（等值 105 亿美元）。1-8 月，银行代客累计结售汇顺差 2052 亿元。
3、外管局：8 月份中国外汇市场供求继续保持总体平稳态势，资本市场扩大对外开放继续吸引国际资本流入我国，企业、个人等购汇行为较为理性有序；中国外汇市场在诸多不利的外部环境下依然保持了总体稳定的局面，中国能够有效应对潜在外部冲击，保障外汇市场平稳运行。
4、美元指数纽约尾盘跌 0.68%，报 93.9042，连跌两日，创三个多月以来新低。全球风险意愿回升，抑制了对美元的避险需求。欧元兑美元大涨 0.9%，报 1.1777；美元兑日元涨 0.18%，报 112.485；英镑兑美元涨 0.95%，报 1.3269；澳元兑美元涨 0.39%，报 0.7292；美元兑离岸人民币跌 165 点，跌幅 0.24%，报 6.8357。