汇得科技2019年年度董事会经营评述

逃亡的果粒

汇得科技2019年年度董事会经营评述内容如下：
一、经营情况讨论与分析
在国家经济高质量发展的主线引导下，供给侧改革继续深化，在公司董事会的科学决策下，公司管理层共同努力，以绿色环保、安全生产为前提，在终端产品出口下降，聚氨酯产品市场价格下跌的情况，通过改进工艺、降低消耗、优化产品结构、提高效率等方式提高了产品毛利率，公司业绩再创佳绩，保持了公司稳健经营。公司继续推进高技术含量、高附加值产品的开发，重点完善环境友好型的绿色现代产品系列，满足客户多样化的需求，提升公司产品综合竞争力，实现公司可持续发展。　　（一）2019年要经营指标情况　　2019年，公司生产经营保持稳定。　　公司实现营业收入143,997.84万元，同比下降9.58%。其中主营业务收入135,679.22万元，同比下降8.38%，主营业务成本104,679.61万元，同比下降12.21%，主要是由于公司主要产品和原材料的市场价格较上年下降所致；　　公司主营业务毛利率22.85%，较上年同期增加3.37个百分点；其中公司主要产品革用聚氨酯树脂的毛利率为23.60%，较上年同期增加3.82个百分点，主要是由于产品结构进一步优化，以及原材料价格下降的缘故。　　归属于上市公司股东的净利润13,215.54万元，较上年同期增长14.47%；　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为12,140.25万元，较上年同期增长12.73%；　　经营活动产生的现金流量净额为8,940.18万元，较上年同期基本一致。　　截至2019年12月31日，公司总资产170,894.61万元，较上年同期增长4.56%；净资产120,786.45万元，较上年同期增长8.16%。　　（二）报告期内主要工作完成情况　　1、强化销售与研发协同，优化产品结构，业绩再创佳绩　　2019年，公司通过营销转型，强化销售与研发的协同作用，根据客户需求，进一步加大新产品研发和应用技术服务力量，锁定目标市场与客户群，通过定制化营销策略，在保持原有市场份额基础上，极力拓展和开发新的市场和应用，新增客户100余家；充分利用在聚酯多元醇这一聚氨酯核心原材料的技术优势基础上，积极拓展无溶剂型聚氨酯、聚氨酯改性体、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）等新产品的市场应用，如PU鞋底料原液、PU热熔胶、TPU等产品取得较大突破，特别是无溶剂环保低碳产品市场认可度越来越高，通过产品种类的丰富及优化，使公司产品毛利率提高，公司利润创新高。　　2、持续推动科技进步，促进公司可持续发展　　2019年，公司在产品研发上持续投入，丰富公司产品种类，促进公司未来可持续发展。公司研发中心秉承严谨求实、开拓创新的开发理念，在延续2018年研发成果基础上，继续推进产品持续开发及市场运用，主要涉及在无溶剂系列、TPU覆膜系列、水性聚氨酯系列、特种聚酯多元醇、超纤系列及其他功能型系列产品。申请发明专利6项，实用新型专利1项，获得授权发明专利1项。“纺织复合用反应型聚氨酯热熔胶”项目列入2019年度金山区产学研科技成果转化项目。　　无溶剂系列聚氨酯树脂作为公司的重点项目，通过与用户的需求紧密配合，细化目标，成功开发出多品种兼具功能属性和环保特点的合成革，已进入汽车座椅、内饰市场和品牌家具市场。　　目前，包括电动汽车全球标杆企业在内的众多新能源汽车纷纷减少真皮座椅和内饰，转而使用物理性能更加优异且兼具环境友好型的聚氨酯新材料。公司已为包括新能源汽车在内的各类汽车提供座椅、内饰用无溶剂型革用聚氨酯产品。同时公司持续开发的水性聚氨酯树脂产品，侧重于配合无溶剂型革用聚氨酯树脂使用，如配合无溶剂发泡层用的水性聚氨酯面层树脂，具有较多加工应用领域的特点，在汽车座椅、内饰领域以及品牌家居和服饰市场均得以应用。　　此外，公司成功开发出多种可应用在户外服和防护服的TPU覆膜用反应型聚氨酯热熔胶产品，已可稳定量产；鞋底料原液专用的多种特种聚酯多元醇，可以提升产品的物理机械性能，降低鞋底密度，有效推动公司产品在鞋材市场的拓展应用；其他如：超纤绒面革树脂以及性能优良超纤后段贴面面底料树脂；环境友好型无氟聚氨酯湿法树脂（用于国际品牌运动鞋材），均研发成功并实现批量生产，公司在未来发展中将进一步加大上述产品的市场推广力度。　　3、顺利完成高新技术企业的认定　　公司2016年11月通过高新技术企业复审认定，有效期为三年，2019年公司进入高新技术企业重新认定，为确保高新技术企业顺利申报，公司成立专门工作小组，全面负责公司高新技术企业审计、资料申报等工作，并获得了上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，被认定为高新技术企业。根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收规定，自通过高新技术企业认定后的当年起连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税。　　4、项目建设有序推进并进一步优化完善　　报告期内，公司大力有序推进募投项目的建设，募集项目资金使用规范。并根据宏观经济和市场环境的变化，不断优化项目建设。具体建设进展情况如下：　　年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目：建设按计划有序推进，已基本完成土建工程，全面进入设备安装调试阶段；同时做好该项目投产前的各项准备工作，如市场调研，客户拓展，潜在市场开发，专业技术管理人员储备及培训等。　　技术研发中心项目：基于近年来聚氨酯系列衍生品的不断推陈出新，对研发设备的选型和技术工艺的改进提出了更高要求，为了保证研发技术的先进性及前瞻性，建设具有高标准的企业技术中心，公司在研发设备的选型、人员配备等方面更为谨慎，并根据项目实施进度、行业特点及技术发展趋势，综合考虑公司整体技术创新的需求和协同效益，放缓了企业技术中心升级改造项目的实施进度，以保证募集资金投资项目能够顺应未来行业技术的发展方向，与公司战略规划相匹配。　　智能化改造项目：由于相关基础建设进度较原计划工作整体进度存在滞后，并基于技术进步基础上的系统选型优化后的配套设施建设、场地装修、设备及集成方案选型再到验收及安装调试、组织相关人员进行技术培训等均需更多时间，预计无法在原计划时间内达到可使用状态。公司经过谨慎研究，决定对该募投项目延期。　　5、安全生产不放松、环保治理有成效　　2019年，公司未发生重大安全、环保事故。通过健全安全生产责任制、完善安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、抓好安全教育等工作，使企业的安全管理和环保工作有序开展，稳定提升。新增氮氧化物在线监测、非甲烷总烃在线检测等装置，完成了污水站废气处理装置、一车间真空泵、罐区装卸的自动化、反应釜的冷却系统、RTO焚烧炉等的升级改造，大大提高了公司安全、环保生产的基础条件，并定期开展土壤、环境、LDAR泄露检测与修复等工作。　　6、公司形象进一步提升，社会效益进一步显现　　公司一直将社会公益活动视为企业文化建设的一个重要组成部分，在保持企业发展的同时，不忘回报社会，构建良好的公共关系，在兼顾公司和股东利益的情况下，积极参加各类社会公益活动，共同维护社会的和谐稳定。2019年，公司积极参与了“蓝天下的至爱”慈善捐赠、“心连鑫”“青风圆梦”青年中心提升改造项目、“百草园”美丽乡村微改造项目、中博学院设立“励志奖学金”等社会公益活动。　　（三）报告期内主要荣誉情况　　1、2019年4月，获得上海市人民政府颁发的“2017-2018年度上海市文明单位”。　　2、2019年5月，被上海市人力资源和社会保障局、市总工会、市企业联合会/市企业家协会、市工商业联合会联合确定为“上海市和谐劳动关系达标企业”。　　3、2019年6月，在泛长三角区域聚氨酯企业家论坛上，获“2019年聚氨酯行业最佳可持续发展创新奖”。　　4、2019年7月，上海市金山区科委命名为“金山区专家工作站”。　　5、2019年8月，入选“2019上海制造业企业100强（第80位）”和“2019上海民营制造业企业100强（第57位）”；“2019中国石油和化工企业500强（第481位）”。　　6、2019年9月，入选“2017-2018年度金山区百强企业（第14名）”。　　7、2019年10月，通过了高新技术企业的认定。　　8、2019年12月，被上海市商务委员会认定为“上海市民营企业总部”。　　9、公司申请发明专利6项，实用新型专利1项，获得授权发明专利1项。　　10、“纺织复合用反应型聚氨酯热熔胶”项目列入2019年度金山区产学研科技成果转化项目。
二、报告期内主要经营情况　　2019年公司实现主营业务收入135,679.22万元，比上年同期下降8.38%，归属于上市公司股东的净利润13,215.54万元，比上年同期增长14.47%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润12,140.25万元，比上年同期增长12.73%。截至2019年12月31日，公司总资产170,894.61万元，比上年同期增长4.56%，净资产120,786.45万元，比上年同期增长8.16%。
三、公司未来发展的讨论与分析　　(一)行业格局和趋势　　我国的聚氯酯工业从20世纪50年代末开始起步，在2000年以后，增速加快。2000年我国聚氨酯产量约100万吨，占全球总产量的10%左右，2019年已增长至约1200万吨，占全球总产量接近50%。　　革用聚氨酯主要用于合成革行业，从应用领域看，服装用革消费量最大，其次为家具用革，此外主要应用为鞋类用革和箱包用革。近年来，随着无溶剂和水性革用聚氨酯等兼具功能型和环境友好型特征的革用聚氨酯产品的发展，汽车座椅及内饰、以高端运动鞋为代表的功能性专用鞋等原使用真皮材料，逐渐被新型革用聚氨酯产品替代。下游合成革未来发展的两大趋势是生态性和功能性，也代表了革用聚氨酯的发展方向。　　根据中国聚氨酯工业协会的“十三五”发展规划，革用聚氨酯主要发展目标：一是加快环保型革用聚氨酯（无溶剂革用聚氨酯、水性革用聚氨酯和热塑性聚氨酯弹性体TPU）的产业化规模；二是大力开发功能型革用聚氨酯，扩大应用规模。　　中国石油和化学工业联合会相关资料预计：化工新材料和高端精细化学品将是“十四五”时期两大重点任务。“十四五”中国石化工业必将进入以结构调整、产业升级、绿色发展为主要特征的高质量发展新时代。化工产业产能大规模扩张的时代已经结束，未来五年在做强传统化工的同时，大力发展化工新材料是产业发力的重点。化工新材料产业发展离不开市场的引领作用，新能源汽车、生物、高端装备、新能源、环保节能、轨道交通等产业的发展迫切需要品种众多的功能性化工新材料支撑。目前国产高性能树脂、高性能合成橡胶、高性能纤维、功能性膜材料以及电子化学品等新材料远远无法满足市场需求，供应短缺，整体保证能力不足，国内产值只有4,000亿元，而市场需求是10,000亿元，其中约6,000亿元的产品仍需要进口。国内产品发展空间大。　　(二)公司发展战略　　公司通过持续优化产品结构，并结合募投项目的实施，将进一步提高技术研发能力和产品创新能力，在创新产品的同时扩大产销规模，继续“铸造以‘汇得’品牌为核心，专注聚氨酯行业的国际知名、国内一流的科技型高分子材料企业”的发展目标奋斗，不断提升公司价值，实现股东利益最大化。　　1、公司以技术开发与产品创新为核心，依托多年来积累的技术研发、生产工艺、团队管理和销售渠道优势，持续提升企业整体竞争力；　　2、以创新、产品、品牌、人才和服务巩固公司在革用聚氨酯树脂行业的优势地位；　　3、提高国内市场占有率，积极拓展海外市场，增强全球影响力；　　4、继续服务和引领客户需求，形成以聚氨酯树脂、聚酯多元醇和热塑性聚氨酯弹性体为核心产品，以环境友好和创新功能为方向，实现公司销售规模的快速增长。　　5、公司将进一步加强技术研发平台建设，提高自主创新能力，吸引高层次人才，加大对前瞻性研发的投入，加强产学研合作，加大包括专利和专有技术等在内的自主知识产权的保护，保持公司在行业领域内的技术优势，促进产品升级换代。　　(三)经营计划　　基于2019年公司情况，结合行业发展趋势和2020年宏观经济状况变化。公司将通过产品结构优化、技术研发创新、扩产项目建设、营销网络拓展、人力资源建设、管理提升优化、收购兼并扩充等领域的计划实施，实现公司经营业绩的持续增长。　　1、产品结构优化　　公司将以功能型、高物性、环保型的聚氨酯树脂为主要发展目标，结合市场需求积极开发新产品。满足并引领目标市场和目标客户的个性化需求，提高产品的市场适用度和盈利能力，推动合成革用聚氨酯行业的产业升级。　　产品优化开发重点：加大环保型的无溶剂、水性聚氨酯树脂应用领域的拓展；高防水，适用汽车等的PUR反应型热熔胶；进一步完善热熔胶用、太阳能背板用等特种聚酯多元醇品种；TPU、汽车发泡材料、鞋底料原液等功能型、轻量化聚氨酯树脂及弹性体原液的持续推广。　　公司将在继续巩固在中高端合成革用聚氨酯树脂领域的优势同时，根据公司下游客户以及最终消费者在制造汽车内饰、服装、鞋材、箱包、家具等方面的不同需求，不断进行深入的市场调研和研发创新。优化产品结构，提升产品盈利贡献。　　2、技术研发创新　　加强自主创新，加快研发中心建设，优化公司的设备、技术和工艺，提高系统智能化程度，针对聚氨酯行业的重大技术问题开展专题研究和技术攻关，形成一批具有自主知识产权和核心竞争优势的产业化科研成果，构建科学的技术开发和创新体系，在行业内保持领先水平，不断推动聚氨酯合成革产业向绿色环保、高性能化、多功能化、清洁化、自动化和高效节能减排的方向发展：　　升级绿色环保型聚氨酯树脂技术，减少合成革制造行业的有机溶剂的挥发性气体排放；发展汽车用合成革的聚氨酯树脂技术创新，有效提高汽车革的轻量化、低挥发性气体排放等综合物性；进一步加大聚氨酯树脂高效清洁生产建设：通过智能化控制系统，建设新型高效率、自动化生产工艺，先进的“三废“处理装置，进一步实现清洁化、高效率化生产；进一步完善产学研合作机制，促进科技成果转化和产业化；加强与先进跨国企业在产品开发、产品技术上的交流与合作。　　3、扩产项目建设　　完成募投项目（福鼎）“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”的建设竣工，并尽快调试成功投入生产；同时，为丰富产品结构，扩大环保型聚氨酯系列产品的生产能力，加强拟扩建项目的可行性论证、方案设计及筹备，以期尽快实现公司产能加大、规模提高、产品产业升级，提高公司的自动化水平，提升盈利能力。。　　4、营销网络拓展　　坚持国内市场和国外市场相结合的营销策略，在继续巩固现有浙江、江苏、福建等地区客户的基础上，伴随募投项目的建设，加大对其他新客户、新产品的直销拓展力度，以扩大国内市场的覆盖面。同时，通过对聚氨酯树脂应用拓展领域的研究和开发，借助已有的海外客户市场，选择和培育稳定的经销商或伺机设立海外办事处，为海外客户提供更优质的服务和产品，为做大国际市场规模奠定基础。　　5、人力资源建设　　坚持“以人为本”的企业理念，根据业务发展需求，进一步优化现有的人力资源体制，灵活应用教育培训、绩效考核、薪酬管理等机制，完善公司的人才引进、培训、使用和竞争机制，优化人才结构，建立技术一流、凝聚力强的员工队伍，为实现公司战略目标提供保障。　　继续以顾问、外聘、引进、兼职等形式引进高层次专家；继续扩大与国际先进企业的合作与交流，让公司的研发实力保持国际领先水平；积极开展大学生实践基地计划，为市场营销、工艺技术、财务管理、企业管理等岗位培养、引进、储备人才，充实企业储备人才梯队建设，增强公司持续发展能力；通过招聘职业技能人才，满足公司生产规模不断发展的需要。　　进一步协助员工完善职业生涯规划，对员工实施有效的职业规划辅导，将企业的长期发展目标和员工的个人职业规划相结合，实现员工成长与企业发展相统一。　　6、管理提升优化　　在公司治理结构上，按照现代企业制度要求，借助福鼎项目的竣工投产契机，构建更加规范高效的公司治理模式：发挥董事会决策中心作用，提出或决定并监督实施公司的重大经营、投资决策；提高总经理工作班子的整体经营管理水平；发挥经理层的经营中心作用，建立职能清晰、信息畅通、机制灵活、运作高效的经营管理系统。　　进一步完善公司内部管理规章制度，提高规范化、制度化管理水平。继续推进制度建设，实施管理提升工程。以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化管理体系，完善目标管理和绩效考核，建立按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的分配制度和多元化的员工价值评价体系。根据企业发展需要，完善组织机构设置，健全人力资源管理、投资管理、营销管理、企业文化建设等方面的组织功能。　　7、收购兼并扩张　　公司将围绕有利于完善产品结构、扩大销售规模、增强核心竞争力等目的，选择符合条件的上、下游企业进行收购兼并或投资，快速实现公司的低成本扩张和跨越式发展。　　(四)可能面对的风险　　1、原材料价格波动的风险　　公司生产所用的主要原材料（MDI、AA和DMF）成本合计占公司主营业务成本约60%左右，该三类原材料的价格受国际石油与国内原煤价格走势变动、市场供需变化和国家进出口政策调整等因素的影响，其波动将对公司盈利状况产生重大影响，过去几年，该三类原材料的市场价格的波动幅度较大。2020年以来，受全球新型冠状病毒疫情蔓延带来的原油需求下降，以及沙特、俄罗斯提高原油产量带来的供应上升的双重影响，国际油价大幅下跌。2020年4月初，受主要产油国计划减产的影响，国际油价大幅回升。2020年初至今，国际油价波动较大。　　若公司主要原材料价格持续波动，且公司产品价格调整等经营措施不能及时抵消原材料价格波动对成本的影响，则公司可能面临当期盈利水平受到重大影响的风险。　　2、下游行业的景气度受居民消费水平和习惯影响的风险　　公司主要产品革用聚氨酯是下游合成革行业的原料，其市场需求和消费量情况受下游合成革行业的景气度影响，而合成革制品主要用于服装、鞋类、家具、装饰等领域；公司的新产品无溶剂型革用聚氨酯主要用于汽车座椅和内饰件领域；均受居民消费水平和消费习惯的影响，若消费水平和消费习惯发生重大不利变化，将影响公司的经营业绩。　　3、环境保护风险　　公司在生产过程中会产生一定的废水、废气、废弃物、噪声。公司历年来对环保设施进行持续改造和更新，不断加大对环保治理方面的人力和资金投入，并建立了环保管理体系，通过了ISO14001∶2015环境管理体系认证。但随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保和清洁生产政策要求的日益提高，环境污染管制标准还可能进一步严格，公司存在由于环保支出持续增加而影响经营业绩的风险。　　4、安全生产风险　　公司的主要原材料和产品都属化学品，在生产、储存等环节，若出现设备故障、保管或操作不当等情况，公司将面临安全生产的的风险。　　5、募集资金投资项目存在无法达到预期收益的风险　　公司的募投项目投产后，将明显提升公司的生产能力和盈利能力。公司本次募集资金投向可行性经过管理层、董事会、股东大会的讨论及审议通过，但募投项目投资是基于当时的市场环境及对未来市场需求趋势的分析，项目的盈利能力还要受投产后的产业政策、市场需求等不确定性因素影响，公司的募投项目存在无法达到预期收益的风险。　　6、资产、业务规模快速扩张导致的管理风险　　公司福鼎工厂建成投产后，将拥有上海金山、福建福鼎2个生产基地，业务规模也将迅速扩大，资产和业务规模的快速扩张，以及异地生产基地对公司的生产、销售等经营活动的管理提出更高要求，公司存在一定的管理风险。　　7、突发公共卫生事件的风险　　2020年初，我国爆发新型冠状病毒肺炎疫情，对我国国民生产经济带来巨大不利影响。受疫情防控影响，公司上海生产基地以及福鼎募投建设项目均延迟复工，对公司生产及募投项目建设进度带来一定影响。公司下游为服装、鞋类、汽车内饰革等制造企业，虽然国内疫情逐步得到控制，国内消费需求正在恢复，但由于疫情已经在全球蔓延，全球需求下降明显且各大车企海外工厂停工，公司下游客户的出口业务受到的影响较大，对公司销售带来不利影响。
四、报告期内核心竞争力分析　　公司自成立以来，基于创业团队二十多年的发展与积累，在技术研发能力、人才队伍建设、产品及产业布局、行业品牌及影响力、安全环保治理等方面持续得到加强，形成了汇得科技的综合优势，这些可持续发展的资源能力优势是公司的主要核心竞争能力。　　1、品牌及市场优势　　公司自成立以来一直专注于合成革用聚氨酯业务，生产“汇得”品牌的聚氨酯产品，主要管理团队均在公司工作多年。由于多年来持续向客户提供性能优良、品质稳定的产品，公司及其革用聚氨酯产品均已在下游行业中形成“性能好、品质高”的良好口碑，具有较为明显的品牌和市场优势。同时，公司已建立了覆盖主要市场的营销服务网络，能够较为及时地发现客户需求、与客户进行沟通并提供服务，目前公司产品主要覆盖浙江、江苏、上海、福建等经济发达地区，在东南亚、南亚、中东、美洲等海外市场也稳步增长。　　2、技术研发优势　　公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作，建有省级技术研发中心，不断加大研发投入，提高产品技术含量、丰富产品结构，近三年研发费用占营业收入的比例均在4%以上。报告期内申请6项发明专利、1项实用新型专利，取得授权发明专利1项，截止本报告期末公司共拥有26项有效授权发明专利、16项已申请在审发明专利、1项已申请在审实用新型专利。同时，公司拥有较强的技术研发团队，经过多年来的市场经验积累和经营发展，可以根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品，不仅可以根据自身需求调整产品工艺特点，也可以研发创新产品引领客户需求。　　3、安全环保管理及绿色生产优势　　国家发改委等部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保等方面对行业予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内优势企业朝着规模化、集约化的模式发展，公司现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求。一方面，公司在安全生产及环保治理上持续投入，近三年共计投入安全环保费用共计3,092.49万元，新增环保设施，完善管理体系，“三废”排放完全符合国家排放标准，公司通过了ISO14001环境管理体系、GB/T18001职业健康安全管理体系、ISO50001能源管理体系认证，并正在积极申报工信部“绿色工厂”项目。另一方面，公司为上海金山第二工业区的核心企业，依托园区公用配套优势、政府科学管理及政策引导，树立安全绿色生产意识，推进公司可持续发展。　　4、管理优势和成本优势　　革用聚氨酯行业属于充分竞争行业，生产企业在掌握了技术及工艺配方后，更重要的是保证能够连续、稳定地生产出性能优越的高品质产品。公司经过近二十年的摸索研究，已建立了一套关于原料选择、仓储管理、生产管控、成品检验、人员管理的科学、完整、有效的管理体系，能够在保证产品性能和品质优势的同时，有效控制生产成本，从而具备较强的盈利能力。来源: 同花顺金融研究中心










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