陆家嘴财经早餐2018年8月30日星期四

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来源：Wind 金融终端 移动 APP
重要经济日程
1、7:50 日本 7 月零售销售
2、9:00 中国 7 月 Swift 人民币在全球支付中占比
3、9:30 澳大利亚 7 月季调后营建许可
4、9:30 澳大利亚二季度私人新增资本支出季环比
5、10:00 国家发改委将就西部大开发进展情况举行新闻发布会
6、14:00 德国 7 月进口价格指数
7、15:55 德国 8 月失业率
8、16:30 英国 7 月 M4 货币供应同比、英国 7 月央行消费信贷
9、17:00 欧元区 8 月经济景气指数
10、20:00 德国 8 月 CPI 初值
11、20:30 美国 8 月 25 日当周首次申请失业救济人数，7 月个人消费支出、收入
12、22:30 美国 8 月 24 日当周 EIA 天然气库存变动
宏观
1、全国人大常委会分组审议个税法修正草案二审稿，多位委员建议，尽快明确 6 项专项附加扣除的实施细则，以配合好个税法的落地实施。个税法实施条例有望在年底前出台，确保与修订后的个税法同步实施。
2、央行公告称，临近月末财政支出力度有所加大，可对冲政府债券发行缴款等因素的影响，为维护银行体系流动性合理充裕，8 月 29 日不开展公开市场操作。当日无逆回购到期；Shibor 多数下跌，7 天 Shibor 跌 0.1bp 报 2.6460%。
3、发改委：加大基础设施领域补短板力度；打通去产能制度梗阻，用市场化法治化手段推动落后过剩产能退出，加大 " 僵尸企业 " 破产清算重整力度；下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，坚决遏制房价上涨。
4、华夏时报：7 月至今，上至发改委、交通部，下至各省市基建项目审批已是 " 快上加快 "，一大批机场投资项目纷至沓来，28 个机场及相关项目密集获批。
5、国资委：第三批试点企业混改实施方案陆续获批；国资委正在抓紧完善中央企业改组改建国有资本投资、运营公司试点工作方案，并研究将更多具备条件的央企纳入国有资本投资公司试点范围，拟推出试点的两类公司试点名单将不会少于第一批试点的企业数目。
6、人大常委会组成人员三审土壤污染防治法草案，提出要防范贸然推进尚不成熟的技术，对违法行为加大处罚力度。人大常委会组成人员表示，草案三审稿已经比较成熟，建议尽快出台实施，为打好净土保卫战提供法律支撑。
7、农业农村部召开常务会议强调，重点做好长江经济带水生生物多样性保护、化肥农药减量增效等方面工作，加大倾斜支持力度，为长江经济带实现生态优先、绿色发展作出贡献。
8、21 世纪经济报道头版刊文称，随着经济下行压力加大，呼吁减税成为社会热点话题。除了企业和个人承受的税负较高之外，最主要的原因是，市场想急切地跳出一个恶性循环：经济下行压力加大时，就需要扩大财政支出加以刺激，这意味着要加强税收征管，增加财政收入，从而在经济下行期加大企业税负。
9、据中国证券报，8 月流动性充裕，但波动加大，债券缴款是关键推手，这一影响在 9 月将延续，叠加监管考核、美联储料加息、长假前现金漏出等因素，9 月流动性面临更多扰动。分析人士预计，相关部门将综合施策，流动性依旧稳得住。
国内股市
1、上证综指收盘下跌 0.31% 报 2769.29 点，连续两日走低；深证成指跌 0.64% 报 8678.26 点；创业板指跌 0.8% 报 1481.19 点。热点板块乏善可陈。两市成交不足 2500 亿元，仍处阶段低位。
2、香港恒生指数收盘涨 0.23% 报 28416.44 点，国企指数跌 0.13%，报 11083.06 点；红筹指数涨 0.47%，报 4369.22 点。全日大市成交降至 801.3 亿港元，前一交易日为 905.31 亿港元。中国台湾加权指数收盘涨 1.0% 报 11099.57 点，电子股涨幅居前，台积电大涨 3.8% 创新高。
3、农业银行：上半年房地产行业的不良率上升较为明显，新增不良贷款中约有 9% 集中在该行业；将优先满足个人自住房及长租房贷款需求；银行需要为贸易摩擦和僵尸企业倒闭做好准备；计划在 2018 年处置不良贷款 1250 元人民币以上。
4、有消息称海底捞已收到港交所的书面通知，确定明日通过聆讯，9 月 27 日正式登陆港交所。海底捞方面回应称，以公司经监管机构批准发布会的正式公告为准。
5、铁路混改又一大动作：中铁顺丰国际快运揭牌，中铁快运占股 55%，顺丰占股 45%。
6、针对此前 "FF 必须按时实现几个关键里程碑才能保证从投资人获得资金等方面的支持以及创始人兼 CEO 贾跃亭对公司的控制权 " 等问题，FF 内部人士表示，该传言并不属实，一直都获得了投资人方面大力的支持和帮助，FF 按时量产的战略目标不曾改变。
7、上海汽车集团：上汽在考虑进军网约车市场，今年将深入推进创新战略，不仅注重产销规模 " 大起来 "，更注重自主创新 " 强起来 " 和业务转型 " 新起来 "。网约车便是上汽拟开拓的创新业务。十月左右相关信息就会对外披露。
8、乐视网上半年净亏损 11.04 亿元，去年同期亏损 6.37 亿元；扣非后净亏损 11.1 亿元，去年同期亏损 6.53 亿元；实现营业收入 10 亿元，同比下降 82%；归属于上市公司股东的净资产为 -4.77 亿元，去年同期为 6.63 亿元。
9、千山药机公告称，公司董事杨春平、董事石青辉在董事会上对《关于 2018 年半年度报告及摘要的议案》投了反对票，董事金益平投了弃权票。公司若被出具否定或者无法表示审计意见公司股票可能被暂停上市。上半年公司净亏损 2.08 亿元，去年同期亏 1.22 亿元。
10、中弘股份上半年净亏损 13.3 亿元，上年同期净赚 2931 万元；预计前三季度亏损约 21 亿元，上年同期盈利 8268.32 万元。截至报告期末，由于资金紧张，在建地产项目基本上都处于停工状态，且已有大量的债务本息逾期和诉讼（仲裁）事项未能解决，公司主营房地产业务面临困境。
11、据中国证券报，中弘股份再度发布提示公告，称公司股票可能将被终止上市，请广大投资者注意风险。业内人士提醒，鉴于中弘股份公司基本面恶化，股票面临较大的终止上市风险，投资者切忌盲目跟风炒作，务必提高风险意识，理性参与市场交易，防范可能的交易风险。
12、据微酒，茅台将再次出台 " 降温 " 稳市的新政策：经销商于今年 12 月底前可提前执行 2019 年 1-2 月计划。茅台已经连续打出了五式 " 稳价组合拳 "。
13、雅运股份周四申购，申购代码：732790；发行价：10.98 元；申购上限：13000 股。
14、上市公司重要公告：昆仑万维拟分拆旗下同性社交网络公司境外上市；冠福股份终止筹划重组；永东股份拟定增募资不超 8.5 亿元；棕榈股份拟不超 12 亿收购两个生态城镇项目；东吴证券终止配股事宜；步森股份股东信三威基金拟清仓减持不超 8.13% 股份；亚太药业股东拟减持不超过 5.96% 股份；世纪华通拟 10 转 6 派 1 元；吉宏股份拟 10 转 7；金科文化与阿里合作推广 " 汤姆猫 " 系列 IP；东方网络实控人股权转让事项终止；好当家控股股东拟增持不超 6000 万元；同和药业实控人拟增持；金证股份总裁李结义被要求协助调查。
金融
1、银保监会：进一步完善差别化的房地产信贷政策，严禁 " 首付贷 " 和消费贷资金流入房地产市场等违规行为；进一步深化市场乱象整治工作，不断加强对互联网金融，特别是涉及网络借贷风险的专项整治。
2、上海启动 P2P 网贷机构合规检查工作，围绕是否设立资金池、是否为自身或变相为自身融资、是否直接或变相为出借人提供担保或承诺保本付息、是否发售理财产品募集资金、是否以高额利诱等方式吸引出借人或投资者加入等 10 项内容展开。
3、全国互联网金融工作委员会发布《关于同意 " 共同合作推动链改行动计划 " 的复函》，文件中称，全国互联网金融工作委员同意与区块链改革（链改）全国行动委员会、中国通信工业协会区块链专业委员会共同合作推动链改行动计划。
4、互金协会下发 119 条 P2P 网贷机构自查自纠问题清单，主要内容与此前全国 P2P 网络借贷风险专项整治工作领导小组办公室下发的 108 条《网络借贷信息中介机构合规检查问题清单》大体一致，部分内容有不同之处。
5、自去年底 QDLP 重启后，多家机构已于今年陆续拿到第四批额度，其中包括摩根资产管理、联博投信等，且部分 QDLP 基金已经开始了募集。
6、据央视新闻，" 阜兴系 " 相关公司私募产品出现兑付逾期，预计金额高达 180 亿，阜兴集团董事长朱某某失联，潜逃海外。29 日晚，朱某某被警方押解回国。
楼市
1、上海市住建委、市房管局下发通知，要求各区对本市代理经租企业的经营模式、行为规范、融资业务等情况，开展集中专项检查，并对部分规模化企业集中抽查，年底前开展房地产市场专项整治。
2、三亚发布《进一步做好商品房价格备案管理的通知》，要求房企做好重新申报销售价格备案工作，严格按照备案价格销售，6 个月内不得调高销售价格。
3、合肥市已正式下发《关于调整商品房预售许可形象进度要求的通知》。从 8 月 20 日起，多层（6 层及以内）须主体结构封顶，小高层、高层（7 层以上）必须盖到地上层数的三分之一且不低于 7 层，开发商才能申请预售许可证。
4、据经济参考报，经不完全统计，截至目前，北京、上海、深圳、西安、南宁、天津、南京等 7 地发布了住房租赁市场相关管控政策。业内人士表示，加强对租赁企业的管控迫在眉睫，长期市场的稳定不能单靠中介的短期承诺，建立长期稳定的租赁、租金制度，保障更稳定的居住环境是今后努力的方向。
5、据经济参考报，随着中小房企其他融资渠道的收窄，房地产信托融资逆市增长。数据显示，今年以来，全行业共发行 5600 多亿元房地产集合信托产品，同比增幅近 7 成。不过，发行成本的高企和监管政策的收紧，令未来的房地产信托发行市场呈现 " 风声鹤唳 " 态势。
产业
1、农业农村部：从目前情况看，此次非洲猪瘟疫情的病毒污染面还有待进一步调查；目前我国 4 起非洲猪瘟疫情均已得到有效处置，但后续疫情形势存在许多不确定性，不排除继续出现新发疫情的可能。
2、自然资源部、工行联合发文：加强对重点区域海洋经济发展金融支持。工行力争未来五年为海洋经济发展提供 1000 亿元融资额度，并推出一揽子多元化涉海金融服务产品，服务一批重点涉海企业，支持一批重大涉海项目建设。
3、上海发布 " 体育产业 30 条 " 明确，到 2020 年，上海市体育产业总规模达到 2000 亿元左右，体育产业总体发展水平走在全国前列。
4、2018 中国民营企业 500 强榜单公布，华为、苏宁控股、正威国际位列前三名。
5、下月起，强生、大众约 200 辆纯电动出租车将陆续出现在上海街头，这也是上海出租车市场首次引入纯电动车型。
海外
1、加拿大外交部长弗理兰抵达美国华盛顿开始自贸协定谈判，白宫经济顾问委员会主席哈赛特称与加拿大的谈判取得诸多进展，此前美国财长努钦预计本周能够和加拿大达成协议。媒体报道称，加拿大将为达成自贸协议做出让步，加拿大据悉准备调整原先阻止进口美国净乳的规则，同时向美国提供整个乳品市场 1% 的份额；作为交换，加拿大希望美国保留北美自贸协定第 19 章的反倾销仲裁机制。
2、美国总统特朗普表示，新协议已经得到了墨西哥的好评，加拿大希望加入新协议；与加拿大贸易磋商进展不错，预计将在周五截止日期之前完成谈判。
3、根据 8 月 27 日达成的美国与墨西哥贸易协议，美国总统特朗普将被允许借口 " 国家安全 " 而对墨西哥制造的汽车、运动型多用途汽车、以及汽车零部件征收最高 25% 的惩罚性关税。
4、美国二季度实际 GDP 同比增速上修至 4.2%，创近四年新高，预期 4%，初值 4.1%；二季度核心 PCE 物价指数修正值同比升 2%，预期升 2%，初值升 2%。
5、欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶：欧盟准备与英国建立前所未有的伙伴关系，将寻求在 11 月就与英国未来的关系相关的声明。
6、英国脱欧事务大臣拉布：将于周五在布鲁塞尔和欧盟首席脱欧谈判官巴尼耶会面；无协议脱欧将导致怨恨和政治激进；有信心能达成脱欧协议；目标仍然是在十月份达成脱欧协议。
7、意大利副总理 Di Maio：意大利并未向欧央行寻求帮助。此前媒体报道称意大利就债券购买向欧央行寻求帮助。
8、阿根廷央行将出售美元期货以支撑比索。阿根廷总统表示，已经请求 IMF 加快援助拨款。

国际股市
1、美股高开高走，纳指涨 1%，首次收于 8100 关口上方，标普 500、纳指连续四日刷新历史新高。亚马逊涨逾 3%，市值升破 9700 亿美元；苹果涨 1.49%，微软涨 1.6%，均创历史新高；特斯拉跌逾 2%，放弃私有化后已连跌三日。
2、欧股收盘涨跌互现，对美国和加拿大磋商的乐观预期重燃风险意愿，但英镑走高令英国股市承压。法国 CAC40 指数收涨 0.3%，德国 DAX 指数收涨 0.27%，均创近三周最高收盘，英国富时 100 指数跌 0.71%。欧洲斯托克 600 指数涨 0.31%。
3、途牛二季度营收 5.25 亿元，同比增长 14%；净亏损 0.83 亿元，同比减亏 69%；三季度收入指引为 7.26 亿 -7.66 亿元，同比下滑 5%-10%，不及预期。
4、阿里巴巴将于 9 月 17-18 日召开投资者日大会。
5、美国参议院情报委员会：要求推特和 Facebook 高管于 9 月 5 日出席出席本委员会的听证会；已邀请谷歌 CEO 皮查伊出席听证会。
6、据外媒，过去一年，针对美国最大的科技公司股票的空头头寸增加逾 40%，投资者针对 FAANG 的空头头寸已高达约 370 亿美元。在全球看空程度最高的十大股票中，科技类公司整体占据一半，其中看空阿里巴巴的空头头寸规模近 190 亿美元，名列榜首。
商品
1、COMEX 黄金期货收跌 0.13%，报 1212.8 美元 / 盎司。COMEX 白银期货收跌 0.63%，报 14.805 美元 / 盎司。美国二季度 GDP 增速上修至 4.2%，创近四年新高，令金价承压。
2、NYMEX 原油期货收涨 1.71%，报 69.7 美元 / 桶，创 8 月 7 日以来新高；布伦特原油期货收涨 1.85%，报 77.7 美元 / 桶，刷新 7 月 11 日以来新高。上周 EIA 原油库存下降幅度超出预期，推动油价上涨。
3、伦敦基本金属多数下跌，因投资人担心中国需求。LME 期铜收跌 0.89%，报 6092 美元 / 吨；LME 期锌收跌 0.98%，报 2515 美元 / 吨；LME 期镍收跌 1.65%，报 13450 美元 / 吨；LME 期铝收涨 1.1%，报 2157 美元 / 吨；LME 期锡收跌 0.71%，报 18920 美元 / 吨；LME 期铅收涨 0.07%，报 2083.5 美元 / 吨。
4、郑商所公告称，自 9 月 3 日结算时起，PTA 期货 1809 合约交易保证金标准调整为 30%，PTA 期货 1811 合约交易保证金标准调整为 12%，苹果期货 1810 合约交易保证金标准调整为 15%。
5、大商所：修订《大连商品交易所特定品种交易者适当性业务指南》。
6、农民日报：2018/19 年度中国大豆进口量多年来首次下降。支撑因素主要有：一是大豆进口成本上升压低豆粕饲料用量。二是国内产量有增加潜力。预计全国大豆产量增加近 100 万吨。三是生猪产能持续下降。
7、周二（8 月 28 日），波罗的海干散货运价指数（BDI）收报 1684 点，较前一交易日跌 13 点或 0.77%，连续 4 个交易日下跌。
8、美国上周 EIA 原油库存减少 256.6 万桶，预期减少 148.7 万桶，前值减少 583.6 万桶；EIA 库欣地区原油库存增加 5.8 万桶，前值增加 77.2 万桶；EIA 汽油库存减少 155.4 万桶，预期持平，前值增加 120 万桶。
9、西南不锈钢负债百亿无人接盘最终宣告破产。前期市场下滑对西南地区钢铁行业造成的洗牌仍在持续。在重钢获央企救援走出危机后，无人问津的西南不锈钢走向破产。四川当地法院已经在 8 月 27 日宣告四川西南不锈钢有限责任公司破产，即日起生效。
10、国际能源署署长比罗尔：预计石油市场将在 2018 年底前收紧。
债券
1、国债期货震荡微涨，10 年期债主力 T1812 涨 0.06%，5 年期债主力 TF1812 涨 0.04%，2 年期债主力 TS1812 涨 0.02%。
2、农发行三期债中标利率低于中债估值，需求旺盛。农发行 1 年期增发债中标收益率 3.0041%，全场倍数 5.39；7 年期中标收益率 4.3023%，全场倍数 2.88；10 年期中标收益率 4.3772%，全场倍数 3.2。
3、【债券重大事件】中诚信国际：延迟披露 "15 桐城农商二级 " 踪评级报告；鹏元：延迟披露 "14 海航酒店债 "2018 年定期跟踪评级报告；金鸿控股：将召开 "15 金鸿债 " 持有人会议，审议提供有效担保等七项议案；五只债券取消发行；中山火炬：延期披露 2017 年年度报告；陕西投资集团：收到陕西证监局行政监管措施决定书；内蒙古矿业集团：上半年净亏损 7.11 亿元；来宾城建：收到广西证监局警示函；西南不锈钢负债百亿无人接盘最终宣告破产；中弘股份：上半年净亏损 13.3 亿元，在建地产项目基本停工。
外汇
1、在岸人民币兑美元 16:30 收盘报 6.8218，较上一交易日跌 148 点。人民币兑美元中间价调贬 20 个基点，报 6.8072。
2、港元 HIBOR 利率全线走高，隔夜利率大涨 20 个基点至 0.87107%，创 8 月 17 日以来新高，7 天利率涨 11 个基点至 1.10071%。香港金管局 8 月八次入市维稳，银行间结余也进一步缩小至 764 亿港元。港元兑美元创 8 月 3 日以来最大涨幅。
3、美元指数纽约尾盘跌 0.19%，报 94.54，连跌四日。脱欧谈判出现转机，英镑兑美元大涨 1.2%，创 1 月 24 日以来最大涨幅，刷新 8 月 3 日以来新高至 1.3033。因阿根廷提前要求 IMF 发放贷款，阿根廷比索兑美元收跌逾 7 %，创历史新低，连跌六个交易日 , 今年已暴跌逾 40%。